A la Nouvelle-Orléans, au début du siècle, Leon et Noel sont les meilleurs copains du monde. Ils partagent le même rêve : devenir trompettiste de jazz. Mais Leon est noir et Noel blanc, dans un pays où les Blancs n'aiment pas beaucoup les Noirs... Leur amitié résistera-t-elle à leur différence ? Parviendront-ils, ensemble, à réaliser leur rêve ?
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